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En fonction du risque à couvrir, l'assistant détecte automatiquement la liste des documents requis pour la cotation et en fait la demande auprès du client.

ÉTAPE 2

Relance automatique

Le client est automatiquement relancé, à la fréquence souhaitée, jusqu'à ce que la liste des documents requis soit complète

étape 3

Documents et données archivées dans vos outils

Nous archivons les documents de manière sécurisée dans le profil client. Vous avez désormais la main pour activer la cotation.

Sécurité & conformité

IA pour courtiers. Sécurisée, conforme et conçue pour l’excellence.

Vous gardez le contrôle

L’IA vous assiste dans vos tâches, mais ne prend jamais la main sur vos échanges clients. Chaque action reste soumise à votre validation.

Vos données en Europe

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Sécurisé et compliant

Toutes les opérations respectent les exigences de la DDA et du RGPD. Les traitements sont chiffrés et entièrement traçables.

Service client 24/7

Nos équipes techniques et support IA restent disponibles en continu pour répondre à vos questions et vous assister en cas de besoin.

Pas de données transmises à l’IA

Aucune donnée client n’est utilisée pour entraîner des modèles. Vos documents et emails restent confidentiels et isolés.

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Détecte des opportunités d’upsell en fonction de votre typologie de cabinet.

Assistant RDV / Prise de notes

Synthétise les échanges avec chaque client et les actions de suivi.

Assistant comparaison d'offres

Analyse les conditions de chaque offre et prépare une synthèse.

Assistant collecte de documents

Centralise les documents et données clients avant cotation.

Assistant conformité

Automatise la mise à jour des données et documents clients.

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